火了！A股人氣第一名

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1月4日，數據顯示，AI眼鏡概念在A股市場人氣排名第一。

1月3日，AI眼鏡概念股走強，板塊內，“20CM”漲停，、、、漲停。

研報表示，AI眼鏡供應鏈的業績釋放元年可能最早在2026年。目前，AI眼鏡板塊仍處於主題投資階段，若後續重要廠商的重點產品出現爆款，則有望驅動主題投資轉向基本麵投資。

還有部分機構認為，2025年有望成為AI眼鏡元年。

Q

AI眼鏡是什麽？

A

AI眼鏡，也稱智能眼鏡，是一種輕量級的新型可穿戴設備。

AI眼鏡可集成傳統眼鏡（近視眼鏡、老花鏡、墨鏡等）所具備的視力輔助效果、AI語音助手、藍牙耳機、相機、實時翻譯與溝通、導航與定位、物體識別與信息獲取等功能，具備信息獲取和交互的便捷性。AI眼鏡具有獨立的操作係統，可以由用戶安裝軟件、遊戲等軟件服務商提供的程序。相較於智能手機等傳統智能設備終端，AI眼鏡能解放用戶雙手，提供更具沉浸感的交互體驗。

Q

AI眼鏡的市場規模如何？

A

根據貝哲斯谘詢發布的智能眼鏡市場研究報告，預計到2029年，全球智能眼鏡市場規模將達到1067.78億元，期間年均複合增長率為18.56%。

據IDC數據，2014—2023年，全球智能眼鏡市場出貨量從19.38萬台增長至675.53萬台，對應複合年均增長率為55.87%；2018—2021年，全球智能眼鏡市場規模從18.26億美元增至50.31億美元，複合年均增長率為28.84%；2021—2023年市場規模增長承壓；2024年上半年，全球智能眼鏡市場規模為15.31億美元，預計2024年出貨量同比增加44.2%至970萬台；2024年—2028年將隨消費者應用場景增多而進一步加速增長，預計全球智能眼鏡行業空間更加廣闊。

研報稱，AI眼鏡是未來發展AI應用的高潛力載體。

Q

哪些公司已經布局AI眼鏡產品？

A

2023年9月，Meta和雷朋合作的Ray-Ban Meta智能眼鏡發布，標誌著智能眼鏡市場開始朝著“AI+AR”方向發展。

近期，Snap、Meta、百度、Looktech、Rokid、雷鳥創新、閃電科技、XREAL等紛紛發布智能眼鏡相關產品，小米、三星、OPPO、vivo、華為、騰訊、字節跳動、蘋果、OpenAI等科技巨頭也積極布局AI眼鏡項目。

此外，國際消費類電子產品展覽會（CES 2025）將於1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉辦，該展會是全球科技創新和消費電子行業的風向標。多家廠商已宣布將在CES期間發布全新AI眼鏡產品，成為行業內關注的“重頭戲”。

此前，投資企業、國內科技公司大朋宣布，將在CES上展示AI眼鏡新品及XR創新成果。

雷鳥創新宣布，將與TCL聯合參展，推出新品AI拍攝眼鏡V3和AI+AR光波導眼鏡X3 Pro。近日，雷鳥創新與阿裏雲舉行戰略簽約儀式，阿裏雲通義係列大模型將為雷鳥創新的AI眼鏡提供全套AI技術和產品支持。

宣布將在CES首秀全新品類智能眼鏡，並首發三款涉及不同技術原理的產品。

AR智能眼鏡廠商Vuzix宣布，其最新一代的波導技術和智能眼鏡參考設計將在CES上亮相。

Q

AI眼鏡產業鏈如何分布？

A

上遊：主要為AI眼鏡硬件結構供應商，如光學模組、顯示模組、音頻模組、傳感器模組、交互模組、電源、結構件等。

光學模組主要為傳統眼鏡鏡片廠商以及光波導鏡片廠商；

顯示模組包括LCOS、MicroOLED、MicroLED等屏幕廠商；

音頻模組包括麥克風廠商以及揚聲器廠商等；

傳感器模組包括IMU傳感器廠商、攝像頭廠商等；

交互模組主要為語音交互解決方案廠商；

電源主要為電池廠商；

結構件包括轉軸結構件以及鏡架廠商等。

中遊：包括ODM/OEM廠商、軟件/係統廠商以及AI大模型廠商，涉及AI智能眼鏡的軟件構成、係統構成、方案解決以及生產。

下遊：主要為AI眼鏡的銷售以及售後，包括AI智能眼鏡品牌廠商以及傳統視光渠道商和消費電子渠道等。

來源：綜合、同花順，中商產業研究院、艾瑞谘詢等調研機構報告，中信證券、民生證券、中泰證券等研報